Unterlagen anfordern und erinnern
Dokumenteab BusinessEmpfohlen
Fordert Dokumente an und hakt automatisch nach, bis sie vorliegen.
Für Treuhand, Personal und alle, die regelmässig auf Unterlagen warten.
Was dieser Ablauf tut
WENN
Manuell starten
Sie starten die Automation selbst per Klick – ideal zum Testen und für Abläufe auf Zuruf.
Sie starten die Automation selbst per Klick – ideal zum Testen und für Abläufe auf Zuruf.
DANN
Dokument anfordern – Unterlagen einreichen
Fordert ein Dokument an und erinnert automatisch, bis es vorliegt.
Fordert ein Dokument an und erinnert automatisch, bis es vorliegt.
WARTE
Warten – 7 Tage
Pausiert den Ablauf für eine feste Dauer, z. B. zwei Tage vor dem Nachfassen.
Pausiert den Ablauf für eine feste Dauer, z. B. zwei Tage vor dem Nachfassen.
DANN
Wenn / sonst
Teilt den Ablauf: trifft die Bedingung zu, läuft der eine Zweig, sonst der andere.
Teilt den Ablauf: trifft die Bedingung zu, läuft der eine Zweig, sonst der andere.
DANN
Mitteilung senden – Unterlagen fehlen noch
Sendet eine Mitteilung in der App an eine Person oder Abteilung.
Sendet eine Mitteilung in der App an eine Person oder Abteilung.
DANN
Aufgabe erstellen – Unterlagen nachfordern
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
DANN
Notiz festhalten – Unterlagen sind eingegangen.
Hält einen Eintrag in der Aktivitätsübersicht fest – nützlich für Nachvollziehbarkeit.
Hält einen Eintrag in der Aktivitätsübersicht fest – nützlich für Nachvollziehbarkeit.