Neue Anfrage aufnehmen und nachfassen
Verkaufab StarterEmpfohlen
Website-Anfragen landen als Kontakt und Aufgabe – und werden nach zwei Tagen automatisch nachgefasst.
Der Klassiker für jeden Betrieb mit einem Kontaktformular. Die Anfrage wird erfasst, die zuständige Person erhält eine Aufgabe mit Frist, die anfragende Person eine Bestätigung. Bleibt die Aufgabe zwei Tage offen, entsteht automatisch eine Nachfass-Aufgabe.
Was dieser Ablauf tut
WENN
Formular ausgefüllt
Startet, sobald jemand eines Ihrer Formulare absendet – intern oder über einen öffentlichen Link.
Startet, sobald jemand eines Ihrer Formulare absendet – intern oder über einen öffentlichen Link.
DANN
Kontakt anlegen
Legt einen Kontakt an oder ergänzt einen bestehenden mit derselben E-Mail-Adresse.
Legt einen Kontakt an oder ergänzt einen bestehenden mit derselben E-Mail-Adresse.
DANN
Aufgabe erstellen – Anfrage von {{ formular.name }} bearbeiten
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
DANN
E-Mail senden – Ihre Anfrage ist bei uns eingegangen
Sendet eine E-Mail über Ihren Mailserver. Ohne konfigurierten Mailserver wird die Nachricht sichtbar in der Warteschlange abgelegt und nicht stillschweigend verworfen.
Sendet eine E-Mail über Ihren Mailserver. Ohne konfigurierten Mailserver wird die Nachricht sichtbar in der Warteschlange abgelegt und nicht stillschweigend verworfen.
WARTE
Warten – 2 Tage
Pausiert den Ablauf für eine feste Dauer, z. B. zwei Tage vor dem Nachfassen.
Pausiert den Ablauf für eine feste Dauer, z. B. zwei Tage vor dem Nachfassen.
DANN
Wenn / sonst
Teilt den Ablauf: trifft die Bedingung zu, läuft der eine Zweig, sonst der andere.
Teilt den Ablauf: trifft die Bedingung zu, läuft der eine Zweig, sonst der andere.
DANN
Aufgabe erstellen – Nachfassen: Anfrage von {{ formular.name }}
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
DANN
Mitteilung senden – Anfrage noch offen
Sendet eine Mitteilung in der App an eine Person oder Abteilung.
Sendet eine Mitteilung in der App an eine Person oder Abteilung.
DANN
Notiz festhalten – Anfrage wurde innerhalb von zwei Tagen bearbeitet.
Hält einen Eintrag in der Aktivitätsübersicht fest – nützlich für Nachvollziehbarkeit.
Hält einen Eintrag in der Aktivitätsübersicht fest – nützlich für Nachvollziehbarkeit.