Neuen Kunden einführen
Verkaufab BusinessEmpfohlen
Vom Zuschlag zum eingerichteten Kunden – als Vorgang mit Checkliste.
Eröffnet einen Vorgang und erstellt die Aufgaben, die bei jedem neuen Kunden anfallen: Stammdaten, Vertrag, Einrichtung, Ansprechpersonen.
Was dieser Ablauf tut
WENN
Manuell starten
Sie starten die Automation selbst per Klick – ideal zum Testen und für Abläufe auf Zuruf.
Sie starten die Automation selbst per Klick – ideal zum Testen und für Abläufe auf Zuruf.
DANN
Vorgang eröffnen – Kunden-Einführung {{ kontakt.name }}
Startet einen strukturierten Vorgang, z. B. eine Kunden- oder Mitarbeitenden-Einführung.
Startet einen strukturierten Vorgang, z. B. eine Kunden- oder Mitarbeitenden-Einführung.
DANN
Aufgabe erstellen – Stammdaten und Rechnungsangaben erfassen
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
DANN
Aufgabe erstellen – Vertrag oder Auftragsbestätigung ablegen
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
DANN
Aufgabe erstellen – Zugänge und Einrichtung vorbereiten
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
DANN
Aufgabe erstellen – Ansprechperson vorstellen und Termin vereinbaren
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
DANN
E-Mail senden – Willkommen bei {{ firma.name }}
Sendet eine E-Mail über Ihren Mailserver. Ohne konfigurierten Mailserver wird die Nachricht sichtbar in der Warteschlange abgelegt und nicht stillschweigend verworfen.
Sendet eine E-Mail über Ihren Mailserver. Ohne konfigurierten Mailserver wird die Nachricht sichtbar in der Warteschlange abgelegt und nicht stillschweigend verworfen.