Vorlagenbibliothek
Fertige Abläufe für den KMU-Alltag.
Jede Vorlage ist ein vollständiger Ablauf. Sie tragen ein, wer zuständig ist – alles andere ist bereits eingerichtet.
Neue Anfrage aufnehmen und nachfassen
VerkaufEmpfohlenWebsite-Anfragen landen als Kontakt und Aufgabe – und werden nach zwei Tagen automatisch nachgefasst.
Offerte nachfassen
VerkaufEmpfohlenNach fünf Tagen ohne Rückmeldung erinnert die Plattform an die offene Offerte.
Neuen Kunden einführen
VerkaufVom Zuschlag zum eingerichteten Kunden – als Vorgang mit Checkliste.
Auftrag angenommen
VerkaufNach der Zusage werden Ausführung, Material und Rechnung als Aufgaben angelegt.
4 Einträge
Nichts Passendes dabei?
Sie können jeden Ablauf auch selbst zusammenstellen – oder den Assistenten in einem Satz beschreiben lassen, was passieren soll.