Offerte nachfassen
Verkaufab StarterEmpfohlen
Nach fünf Tagen ohne Rückmeldung erinnert die Plattform an die offene Offerte.
Sie starten den Ablauf, wenn eine Offerte draussen ist. Nach fünf Arbeitstagen entsteht eine Nachfass-Aufgabe, damit kein Angebot unbeantwortet liegen bleibt.
Was dieser Ablauf tut
WENN
Manuell starten
Sie starten die Automation selbst per Klick – ideal zum Testen und für Abläufe auf Zuruf.
Sie starten die Automation selbst per Klick – ideal zum Testen und für Abläufe auf Zuruf.
DANN
Aufgabe erstellen – Offerte versendet – Rückmeldung abwarten
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
WARTE
Warten – 5 Tage
Pausiert den Ablauf für eine feste Dauer, z. B. zwei Tage vor dem Nachfassen.
Pausiert den Ablauf für eine feste Dauer, z. B. zwei Tage vor dem Nachfassen.
DANN
Wenn / sonst
Teilt den Ablauf: trifft die Bedingung zu, läuft der eine Zweig, sonst der andere.
Teilt den Ablauf: trifft die Bedingung zu, läuft der eine Zweig, sonst der andere.
DANN
Aufgabe erstellen – Offerte nachfassen
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
Legt eine Aufgabe an und weist sie einer Person oder Abteilung zu.
DANN
Mitteilung senden – Offerte ist seit 5 Tagen offen
Sendet eine Mitteilung in der App an eine Person oder Abteilung.
Sendet eine Mitteilung in der App an eine Person oder Abteilung.
DANN
Notiz festhalten – Offerte wurde bereits beantwortet.
Hält einen Eintrag in der Aktivitätsübersicht fest – nützlich für Nachvollziehbarkeit.
Hält einen Eintrag in der Aktivitätsübersicht fest – nützlich für Nachvollziehbarkeit.