Vorlagenbibliothek
Fertige Abläufe für den KMU-Alltag.
Jede Vorlage ist ein vollständiger Ablauf. Sie tragen ein, wer zuständig ist – alles andere ist bereits eingerichtet.
Neue Anfrage aufnehmen und nachfassen
VerkaufEmpfohlenWebsite-Anfragen landen als Kontakt und Aufgabe – und werden nach zwei Tagen automatisch nachgefasst.
Offerte nachfassen
VerkaufEmpfohlenNach fünf Tagen ohne Rückmeldung erinnert die Plattform an die offene Offerte.
Serviceanfrage aufnehmen
KundendienstEmpfohlenVom Formular zur eingeplanten Ausführung, mit Bestätigung an die Kundschaft.
Auftrag angenommen
VerkaufNach der Zusage werden Ausführung, Material und Rechnung als Aufgaben angelegt.
Wochenstart im Team
AdministrationJeden Montagmorgen die immer gleichen Kontrollpunkte.
Wiederkehrende Wartung
WartungMonatliche Wartungsaufgabe mit Nachweis.
Serviceeinsatz aus Vertrag
WartungPlant den nächsten Einsatz und informiert die Kundschaft.
7 Einträge
Nichts Passendes dabei?
Sie können jeden Ablauf auch selbst zusammenstellen – oder den Assistenten in einem Satz beschreiben lassen, was passieren soll.